By Harris , 1 十二月, 2024 AI伺服單價＞一般數倍，永擎 2025 營收更上層樓 2024 Dec(全) 永擎（7711）採輕資產營運，專注伺服器主機板研發與業務，2020 年首獲得伺服器系統接單，繳出不錯成績。AI 應用是全球科技廠兵家必爭之地、尤其歐美科技領先公司積極建置自家 AI 伺服器。 主題分類 雲端數位 電腦及週邊設備 Tags 永擎 華擎 和碩 英業達 緯穎 雙鴻 伺服器 AI 電腦 雲端應用 企業市場 美國 歐洲 專業代工 法人座談會 興櫃 Nvidia AMD 超微 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 售價：190元
By Harris , 27 十一月, 2024 7Q24 興櫃訂閱：民盛、捷創、安葆、半導體、MSO、伺服器剖析等 8 篇 本篇為興櫃 7Q24 訂閱文章（ 4 季中下旬到 12 月底）。本篇季刊訂閱 2024 年第四季中下旬開始到今年第四季底為主。為了便於跟前一篇 6Q24 興櫃訂閱文章作區分，就順著數字定為 7Q24 興櫃訂閱。興櫃文章會精挑 6 家（篇幅為 6 家）。 主題分類 鞋業運動 能源綠能 半導體產業 Note_Tags 博瑞達 輪胎 化學品 興櫃 伺服器 Nvidia 安葆 半導體 不斷電系統 民盛 運動 捷創 日揚 永擎 AI 奇鼎 半導體設備 售價：1090元
By Harris , 24 十一月, 2024 不只地端NAS，威聯通雲端訂閱、AI應用，穩毛利率 2024 Nov(全) 威聯通（7805）以自有品牌 QNAP 行銷全球的 NAS（網路附接儲存裝置）公司。進入資本市場後，想進一步開拓中小企業市場的數據資料備份，還有視訊監控儲存市場與邊緣 AI 等應用，並推展雲端訂閱服務。 主題分類 雲端數位 電腦及週邊設備 Tags 威聯通 威強電 Amazon 亞馬遜 Microsoft 微軟 Alphabet 字母控股 AMD 超微 Nvidia 研華 普安 邊緣AI 雲端應用 AI 企業市場 工業電腦 網路交換器 網通 伺服器 Dell 戴爾 電腦 北美 歐洲 美國 中國 日本 韓國 香港 印度 東南亞 法人座談會 興櫃 華芸 售價：195元
By Harris , 17 十一月, 2024 ABF 準備復甦，長廣 2026 玻璃/晶圓級封裝有貢獻 2024 Nov(全) 長廣精機（7795）2025 年與其後營運規劃上，將朝 FOWLP（扇出型晶圓級封裝）與 FOPLP（方型面板級封裝）等高階半導體封裝設備市場邁進。 主題分類 半導體產業 光電產業 Tags 長廣 長興 志聖 封裝測試 IC載板 欣興 景碩 萬潤 群創 Intel 英特爾 台積電 PCB 面板業 晶圓代工 半導體設備 半導體 法人座談會 IPO 群翊 Nvidia AMD 超微 AI 售價：200元
By Harris , 31 十月, 2024 鴻勁迄1H25動力，北美AI、HPC/雲端，等車用回升 2024 Oct(全) 鴻勁（7769）提供測試分選機（Hanlder）與協作配合的自動溫控系統（ATC）與水冷板（Cold plate）治具等整合性方案。近年下游客戶需求來自 AI 晶片應用與高速運算（HPC）晶片應用上，包含 CoWoS 等先進封裝測試等。 主題分類 半導體產業 Tags 鴻勁 致茂 辛耘 旺矽 台積電 Nvidia 精測 穎崴 半導體設備 AI IC測試 封裝測試 日月光 Amkor 艾克爾 法人說明會 興櫃 更新 售價：200元
By Harris , 1 十月, 2024 三集瑞 TLVR 小投產專攻伺服器，新品送樣中 2024 Sep(增) 三集瑞-KY（代碼 6862）引起外界較好奇的，是公布近 3 年半財報毛利率平均超過 4 成以上，表現較電感製造同業為出色。公司點出下游應用領域，還有跟同業業務模式差異，是其毛利率跟他廠不同之處。 主題分類 電子零組件 Tags 三集瑞 臺慶科 國巨 被動元件 電感 台達電子 汽車電子 比亞迪 電動車 伺服器 主機板 電腦 筆記型電腦 專業代工 廣達 技嘉 微星 AMD 超微 Nvidia AI 車用電子 法人座談會 毛利率 營收比重 IPO 售價：60元
By Harris , 1 十月, 2024 三集瑞 AI 伺服器電感價格，與傳統品差距？ 2024 Sep 三集瑞-KY（6862）通常投資人討論毛利率會看產品組合，本篇聚焦文章「未來資本支出近況，以及鎖定 2 大應用市場」段落，會將其他影響毛利率因素列上去、並劃上底線，捉住重點。 主題分類 電子零組件 Tags 三集瑞 臺慶科 國巨 被動元件 電感 台達電子 汽車電子 比亞迪 電動車 伺服器 主機板 電腦 筆記型電腦 專業代工 廣達 技嘉 微星 AMD 超微 Nvidia AI 車用電子 法人座談會 毛利率 營收比重 IPO 售價：130元
By Harris , 29 九月, 2024 三集瑞衝刺 AI/電動車，擴越南、蘇州自動化產線 2024 Sep(全) 三集瑞-KY（6862）生產各類電感產品，跟多數的被動元件同業相近的是，三集瑞的業務成長，也得益於台灣專業代工廠，與科技業持續擴大應用市場有關。三集瑞對主機板、筆記型電腦、PC 顯示卡的營收來源平均有 7 成多水準。 主題分類 電子零組件 Tags 三集瑞 臺慶科 國巨 被動元件 電感 台達電子 汽車電子 比亞迪 電動車 伺服器 主機板 電腦 筆記型電腦 專業代工 廣達 技嘉 微星 AMD 超微 Nvidia AI 車用電子 法人座談會 毛利率 營收比重 IPO 售價：180元
By Harris , 20 九月, 2024 汎銓拚當埃米一哥，矽光子/AI 2025 貢獻翻倍 2024 Sep 汎銓（6830）業務模式藉由設備與熟悉分析技術的工程師來執行 MA 與 FA。統計到 2024 年上半年，材料分析服務占汎銓營收約 85～90%，故障分析占 10～15%。汎銓同業有做 RA 的有宜特（3289），以及也主攻材料分析與故障分析的閎康（3587）。 主題分類 半導體產業 Tags 汎銓 閎康 宜特 檢測驗證 半導體設備 半導體材料 半導體 晶圓代工 IC設計 台積電 Nvidia Intel 英特爾 欣興 封裝測試 IC載板 面板業 TEL 東京威力科創 美國 日本 台灣 中國 AI 光通訊 法人座談會 售價：145元
By Harris , 11 九月, 2024 資拓宏宇智慧城市，拓展海外市場 2024 Sep(增) 資拓宏宇（6614）獲中華信評公司 2024 年將之列為台灣前 4 大軟體公司之一。資拓宏宇總經理王芝和說，全公司獲得 ISO27001 資訊管理安全驗證，在台灣雲端軟體同業間也是少見的。 主題分類 雲端數位 Tags 資拓宏宇 中華電信 研華 工業電腦 軟體業 雲端應用 中華資安 創泓 博弘 德鴻 全景 昕奇 AI Cisco 思科 兆豐金 公共事業 金融銀行 5G 大數據 鐵道交通 生技醫療 東南亞 法人說明會 興櫃 售價：60元