By Harris , 25 七月, 2026 4Q26 興櫃訂閱：🔥8/27 光通訊 ㊦ 台廠、創鉅、東佑達、源傑 興櫃 4Q26 訂閱文章（七月下旬跨越到 2026 年八月）。第一篇技宸（7939）為技嘉旗下專注於工業電腦（IPC）與邊緣運算 Edge AI 輕資產架構子公司；第二家是聯鈞集團的源傑科技，主攻光通訊與高速運算傳輸應用。 主題分類 電腦及週邊設備 光電產業 精密機械 Note_Tags 技宸 技嘉 工業電腦 邊緣AI Nvidia 源傑 聯鈞 光通訊 AI 東佑達 精密機械 半導體設備 健生 汽車零組件 創鉅 半導體材料 光洋科 售價：1110元
By Harris , 3 九月, 2026 🔥誼虹接 EML 磊晶，華星光專注 3 吋後段製程 Sep.2026 華星光通（4979）說2026 下半年動能將來自 DCI 新產品、CW Laser 及 EML 產品線投入量產。公司預期下半年的業績相較於上半年將有「大幅度成長」。2027 年業績公司以「跳躍」來形容。 主題分類 通信網路 Tags 華星光 光聖 聯鈞 光通訊 電信設備 伺服器 網通 AI 售價：125元
By Harris , 1 九月, 2026 英特磊 MBE 寡佔地位，待上游磷化銦配給轉寬裕 Sep.2026 英特磊（IET-KY，4971）針對四大產品線的規畫，還有機台代管模式，與美國晶片做說明。砷化鎵由於 鎵（Gallium）等原料遭遇強勁漲價潮（目前價格已較管制前暴漲 5 至 6 倍），已於第三季進行售價調整。 主題分類 光電產業 半導體產業 Tags IET 英特磊 聯亞光電 全新光電 光通訊 化合物半導體 AI 美國市場 售價：135元
By Harris , 28 八月, 2026 汎銓矽光子機台 11 月實測，欲翻轉 1Q27 淡季 Aug 2026 汎銓（6830）法人說明會中，董事長與經營團隊詳細說明了公司的最新財報成績、四大核心產品與技術重點，以及對 2026 年下半年至 2027 年的營運展望。 主題分類 半導體產業 Tags 汎銓 閎康 宜特 檢測驗證 半導體設備 半導體材料 半導體 晶圓代工 IC設計 台積電 Nvidia Intel 英特爾 欣興 封裝測試 IC載板 面板業 TEL 東京威力科創 美國 日本 台灣 中國 AI 光通訊 法人座談會 售價：130元
By Harris , 27 八月, 2026 🔥光通訊 2026 ㊦ 台系供應鏈角色、四大投資主題 Aug.26 本篇是接續光通訊從 2026 年下半年到 2027 年產業續篇。verkita 整理這份一深度且系統性地梳理全球光通訊與共同封裝光學（CPO）產業在 2026 年至 2030 年間的關鍵轉折。 主題分類 光電產業 通信網路 Tags 源傑 元澄 威世波 華星光 合聖 光焱 聯亞光電 聯鈞 光通訊 行動通訊 AI 美國市場 中國市場 電信 工具機 精密機械 大立光 高明鐵 售價：140元
By Harris , 26 八月, 2026 新代 1H26 接單增，避開內捲、受益政策紅利 Aug.2026 新代（7750）法說會重點在於外在變化，面臨關鍵料件漲價及缺貨，因提前佈局備料維持了穩定交付，而日系競爭對手 1–4 月出貨不順，趁勢擴大市佔，由去年 23% 快速拉升至 25%。 主題分類 精密機械 總體經濟 Tags 新代 AI FANUC 發那科 電機機械 工具機 中國市場 總體經濟 售價：130元
By Harris , 24 八月, 2026 🔥光通訊 2026 ㊤ 技術突破瓶頸，全球巨擘結盟與角力 Aug.26 2026/08/24 verkita 整理 CPO 在 2026 年開始的關鍵轉折。第一章看光通訊最新摘要；第二章解決瓶頸的技術突破點；第三章 AI 巨擘 Nvidia、AMD 與大廠 Marvell、Broadcom，Coherent、Lumentum、Sumitomo 的結盟與角力。(2026/08/24) 主題分類 光電產業 通信網路 Tags Nvidia Marvell 邁威爾 Coherent Lumentum 住友 Sumitomo Mitsubishi Electric 三菱電機 AMD 超微 Corning康寧 光通訊 電信 IC設計 AI 售價：135元
By Harris , 22 八月, 2026 貿聯 HPC / 成熟各回升，SPE 半導體由配角躍為引擎 Aug.2026 2026/08/22 貿聯-KY（3665）在 2026 年第二季財務指標顯示，已展開全面性復甦。隨著出貨量回升帶動產能稼動率提高，且積極控管製造效率、材料成本與營業費用，第一季干擾因素已正常化。 主題分類 電子零組件 Tags 貿聯 信邦 瀚荃 連接線 AI 半導體設備 車用電子 售價：135元
By Harris , 19 八月, 2026 聯鈞爭 COSA 委外領先、卡位關鍵 ELSFP 外部光源 Aug.2026 聯鈞（ 3450）提「策略三合一」AI 光連結平台，要成為 COSA（光學次模組）全球委外龍頭、CPO 外部雷射光源模組（ELSFP）關鍵卡位者；各領域涵蓋集團 3 家事業單位（聯鈞/封裝測試與製造；捷敏/功率元件；源傑/模組設計）。 主題分類 光電產業 Tags 聯鈞 源傑 捷敏 光通訊 電信 AI 數據中心 Coherent Lumentum 住友 Sumitomo 售價：140元
By Harris , 17 八月, 2026 聯亞毛利率謎題未正面解答、免驚，從 3 假設入手 Aug.2026 聯亞光電（3081） 已經做好準備與 CSP（雲端服務廠）直接開發或是透過模組廠採購（Consignment；客戶供應材料）的雙軌經營模式，讓聯亞光電的產品已廣泛涵蓋美國與中國主要 CSP 供應鏈。 主題分類 光電產業 Tags 聯亞光電 全新光電 IET 英特磊 光通訊 數據中心 行動通訊 AI 售價：130元