By Harris , 1 九月, 2026 英特磊 MBE 寡佔地位，待上游磷化銦配給轉寬裕 Sep.2026 英特磊（IET-KY，4971）針對四大產品線的規畫，還有機台代管模式，與美國晶片做說明。砷化鎵由於 鎵（Gallium）等原料遭遇強勁漲價潮（目前價格已較管制前暴漲 5 至 6 倍），已於第三季進行售價調整。 主題分類 光電產業 半導體產業 Tags IET 英特磊 聯亞光電 全新光電 光通訊 化合物半導體 AI 美國市場 售價：135元
By Harris , 17 八月, 2026 聯亞毛利率謎題未正面解答、免驚，從 3 假設入手 Aug.2026 聯亞光電（3081） 已經做好準備與 CSP（雲端服務廠）直接開發或是透過模組廠採購（Consignment；客戶供應材料）的雙軌經營模式，讓聯亞光電的產品已廣泛涵蓋美國與中國主要 CSP 供應鏈。 主題分類 光電產業 Tags 聯亞光電 全新光電 IET 英特磊 光通訊 數據中心 行動通訊 AI 售價：130元
By Harris , 21 七月, 2026 威世波結合 Epi 等資源，自製與委外策略靈活 Jul.2026(增) 威世波（7930）除了既有模組生產與將進行的投資光源關鍵產品的生產、測試等，將會結合 Epi 磊晶等製造資源，自製與委外策略靈活。 主題分類 光電產業 半導體產業 Tags 威世波 光通訊 AI 網路交換器 伺服器 正文 全新光電 Coherent 住友 Sumitomo Lumentum 興櫃 售價：55元
By Harris , 21 七月, 2026 威世波中壢廠先 CW Laser/CoC，後次世代光模組 Jul.2026 威世波（7930）重心從既有「模組」產品轉向「光源晶片」應用與客戶服務。在 CPO 外置光源需求，威世波在 2026 下半年～2027 年上半年的主軸在 CW Laser / CW LD 驗證與生產。 主題分類 光電產業 半導體產業 Tags 威世波 光通訊 AI 網路交換器 伺服器 正文 全新光電 Coherent 住友 Sumitomo Lumentum 興櫃 售價：145元
By Harris , 15 七月, 2026 威世波挑戰機運並存，CW LD 拚驗證、27 年放量 Jul.2026(全) 威世波（7930）處於從傳統光模組廠商轉型為「雷射晶片」供應商的關鍵期。 2026 下半年～2027 上半年主軸為 CW Laser / CW LD 驗證與準備生產，先以 70mW / 100mW 為第一階段達成目標。 主題分類 光電產業 半導體 Tags 威世波 光通訊 網路交換器 伺服器 正文 全新光電 Coherent 住友 Sumitomo Lumentum 興櫃 售價：190元
By Harris , 26 六月, 2026 3Q26 興櫃訂閱：🔥光通訊 2026 ㊤ 篇、威世波、碩正、政美、合聖*、瀚軒 本篇為興櫃 3Q26 訂閱文章（實際時間六月下旬起）。第一篇香繼光（7418）是中部知名炸雞品牌；第二是瀚軒（7894）；第三篇是合聖*（7928）以開發 CPO 光通訊用的 metalens 超穎透鏡與 FAU 光對準解決方案等。 主題分類 餐飲觀光 半導體產業 光電產業 Note_Tags 香繼光 連鎖加盟 餐飲觀光 興櫃 合聖 光聖 光通訊 光電業 半導體材料 碩正 封裝測試 政美應用 威世波 全新光電 售價：1130元
By Harris , 8 六月, 2026 EML / CW-DFB LD 在 AI 光連接定位(下): 美日→錨定興櫃上市台廠 2026 外商在 2026 年就已經是 1.6T 進入著手升級階段，2027 年可望是量產 1.6T 的元年；主要是 CSP（雲端服務供應商）如 Google、Meta 與 NVIDIA 等巨頭的 AI 基礎設施軍備競賽，拉動了量產時程。 主題分類 電腦及週邊設備 雲端數位 Tags 元澄 威世波 源傑 合聖 IET 英特磊 聯亞光電 華星光 光聖 富采 全新光電 Lumentum Coherent Broadcom 博通 Nvidia 住友 Sumitomo Mitsubishi Electric 三菱電機 光通訊 AI 數據中心 興櫃 售價：50元
By Harris , 8 六月, 2026 EML / CW-DFB LD 在 AI 光連接定位(上): 路徑圖、市場投資動向 2026 AI 模型推論 token 用量與 long-context（長文本）/ agentic AI（代理式 AI）需求，帶動 GPU cluster（GPU 叢集）擴大，進一步讓伺服器機架內部與伺服器機架外部的資料搬移成為瓶頸，最後推動 800G、1.6T、3.2T 光連接升級。 主題分類 電腦及週邊設備 雲端數位 光電產業 Tags 元澄 威世波 源傑 合聖 IET 英特磊 聯亞光電 華星光 光聖 富采 全新光電 Lumentum Coherent Broadcom 博通 Nvidia 住友 Sumitomo Mitsubishi Electric 三菱電機 光通訊 AI 數據中心 興櫃 售價：50元