By Harris , 1 十月, 2024 三集瑞 AI 伺服器電感價格，與傳統品差距？ 2024 Sep 三集瑞-KY（6862）通常投資人討論毛利率會看產品組合，本篇聚焦文章「未來資本支出近況，以及鎖定 2 大應用市場」段落，會將其他影響毛利率因素列上去、並劃上底線，捉住重點。 主題分類 電子零組件 Tags 三集瑞 臺慶科 國巨 被動元件 電感 台達電子 汽車電子 比亞迪 電動車 伺服器 主機板 電腦 筆記型電腦 專業代工 廣達 技嘉 微星 AMD 超微 Nvidia AI 車用電子 法人座談會 毛利率 營收比重 IPO 售價：130元
By Harris , 29 九月, 2024 三集瑞衝刺 AI/電動車，擴越南、蘇州自動化產線 2024 Sep(全) 三集瑞-KY（6862）生產各類電感產品，跟多數的被動元件同業相近的是，三集瑞的業務成長，也得益於台灣專業代工廠，與科技業持續擴大應用市場有關。三集瑞對主機板、筆記型電腦、PC 顯示卡的營收來源平均有 7 成多水準。 主題分類 電子零組件 Tags 三集瑞 臺慶科 國巨 被動元件 電感 台達電子 汽車電子 比亞迪 電動車 伺服器 主機板 電腦 筆記型電腦 專業代工 廣達 技嘉 微星 AMD 超微 Nvidia AI 車用電子 法人座談會 毛利率 營收比重 IPO 售價：180元
By Harris , 27 九月, 2024 達明 AI 協作機器人不用圍籬；透過代理/直供衝刺業績 2024 Sep(增) 達明機器人（代碼 4585）的客戶採用協作機器人實務上，協作型機器人要「融入」既有的生產線，所以安置上也不會採用圍籬，讓既有產線規劃升級自動化更為容易。 主題分類 精密機械 Tags 達明 廣明 廣達 Omron 歐姆龍 機器人 精密機械 專業代工 半導體 工業電腦 法人座談會 興櫃 Nvidia 售價：60元
By Harris , 27 九月, 2024 跟AGV合作，達明 TM20 明年發表、攻半導體客戶 2024 Sep 包含達明（4585）等協作型機器人公司未來的成長性不低。據券商表示，全球最大『協作型機器人』為半導體測試廠 Teradyne 旗下的 Universal Robots（UR 優傲），其市占率超過 3 成。 主題分類 精密機械 半導體產業 Tags 達明 廣明 廣達 Omron 歐姆龍 機器人 精密機械 專業代工 半導體 工業電腦 法人座談會 興櫃 Nvidia 售價：135元
By Harris , 26 九月, 2024 達明毛利看產品組合；三大應用 2025 貢獻度？2024 Sep(全) 達明機器人（4585）是從廣明光電（6188）的機器人實驗室確立了在協作型機器人（COBOT）後而於 2016 年獨立設立公司。注重在研發與協作系統，尤以在機器視覺與操作系統，還有協助客戶管理產線的軟體等，讓客戶使用起來更於易於上手（user friendly）。 主題分類 精密機械 Tags 達明 廣明 廣達 Omron 歐姆龍 機器人 精密機械 專業代工 半導體 工業電腦 法人座談會 興櫃 Nvidia 售價：185元
By Harris , 20 九月, 2024 汎銓拚當埃米一哥，矽光子/AI 2025 貢獻翻倍 2024 Sep 汎銓（6830）業務模式藉由設備與熟悉分析技術的工程師來執行 MA 與 FA。統計到 2024 年上半年，材料分析服務占汎銓營收約 85～90%，故障分析占 10～15%。汎銓同業有做 RA 的有宜特（3289），以及也主攻材料分析與故障分析的閎康（3587）。 主題分類 半導體產業 Tags 汎銓 閎康 宜特 檢測驗證 半導體設備 半導體材料 半導體 晶圓代工 IC設計 台積電 Nvidia Intel 英特爾 欣興 封裝測試 IC載板 面板業 TEL 東京威力科創 美國 日本 台灣 中國 AI 光通訊 法人座談會 售價：145元
By Harris , 2 九月, 2024 3Q24訂閱：創泓、達運、MSO分析、明遠、久昌、三集瑞、汎銓等 9 篇 整合上市櫃公司 7、8 篇文章訂閱方案。第一家為正新橡膠（ 2105），第二家為崧騰（3484）是家電子零組件廠。正新集團大陸工廠仍保持獲利，只是產能利用率較之前降低。〔正新 問與答〕想解讀出未來營運方向與策略。本訂閱不限定在第 3 季末就結束，應延續到第 4 季。 主題分類 軟體業 電子零組件 半導體產業 Note_Tags 正新 輪胎 崧騰 電動工具 電動車 汎銓 半導體 檢測驗證 三集瑞 被動元件 AI Nvidia 久昌 類比IC 明遠 半導體設備 達運光電 有線電視 低軌衛星 創泓 軟體業 售價：1020元
By Harris , 1 七月, 2024 玻璃基板，助鈦昇25年TGV商機、觀察CPO潛力 2024 Jul 鈦昇（8027）主攻半導體雷射，與電漿應用之設備，近年投入 AOI 檢測設備（如高價位，應用在第三類半導體製程上的拉曼光譜儀）。重點在其下游合作廠商，不是重量級的封裝測試 OSAT 廠、超大型晶圓代工廠，就是開發面板級封裝，玻璃基板的半導體重要美商公司。 主題分類 半導體產業 光電產業 Tags 鈦昇 暉盛 Intel 英特爾 欣興 南電 群創 日月光 Nvidia 海思半導體 台積電 封裝測試 半導體 半導體設備 光電業 IC載板 消費性電子 Apple 蘋果 車用電子 伺服器 AI 散熱 玻璃基板 Corning康寧 AGC 旭哨子 PCB 面板業 毛利率 營收比重 法人座談會 光通訊 售價：135元
By Harris , 27 六月, 2024 竑騰專精電子、機械，近年再納軟體人才 2024 Jun(增) 竑騰科技（7511）經營團隊重要成員總經理徐嘉新與董事王裕賢，皆曾服務過南部封裝廠華泰電子（2329）；從從學經歷來看，徐嘉新熟悉電性與電子設計，而王裕賢則熟稔機械，因此共同創辦了主攻半導體設備端的竑騰科技。 主題分類 半導體產業 Tags 竑騰 萬潤 弘塑 住友 Sumitomo 台積電 Amkor 艾克爾 Micron 美光 封裝測試 散熱 Nvidia 半導體材料 法人座談會 興櫃 售價：70元
By Harris , 27 六月, 2024 竑騰點膠散熱植片續成長，AOI設備成新動力 2024 Jun 竑騰科技（7511）主要從事高階半導體的點膠機，點膠散熱機市占率約 8 成，其客戶以半導體封裝為主，國內 IC 封裝龍頭公司日月光投控（3711）及集團的矽品精密（SPIL），還有力成科技（6239）等。中國封裝業界近年精進封裝製程，故對竑騰下單積極，是該公司 2023 年營收重要動能。 主題分類 半導體產業 Tags 竑騰 萬潤 弘塑 住友 Sumitomo 台積電 Amkor 艾克爾 Micron 美光 封裝測試 散熱 Nvidia 半導體材料 法人座談會 興櫃 售價：150元