By Harris , 27 八月, 2026 🔥光通訊 2026 ㊦ 台系供應鏈角色、四大投資主題 Aug.26 本篇是接續光通訊從 2026 年下半年到 2027 年產業續篇。verkita 整理這份一深度且系統性地梳理全球光通訊與共同封裝光學（CPO）產業在 2026 年至 2030 年間的關鍵轉折。 主題分類 光電產業 通信網路 Tags 源傑 元澄 威世波 華星光 合聖 光焱 聯亞光電 聯鈞 光通訊 行動通訊 AI 美國市場 中國市場 電信 工具機 精密機械 大立光 高明鐵 售價：140元
By Harris , 17 八月, 2026 聯亞毛利率謎題未正面解答、免驚，從 3 假設入手 Aug.2026 聯亞光電（3081） 已經做好準備與 CSP（雲端服務廠）直接開發或是透過模組廠採購（Consignment；客戶供應材料）的雙軌經營模式，讓聯亞光電的產品已廣泛涵蓋美國與中國主要 CSP 供應鏈。 主題分類 光電產業 Tags 聯亞光電 全新光電 IET 英特磊 光通訊 數據中心 行動通訊 AI 售價：130元
By Harris , 8 一月, 2026 雅特力無人機接單增，機器人馬達 MCU 用量高 Jan.2026(增) 雅特力科技(開曼)（6907）2024 年據市場需要高效能與潛力應用，開發專用 MCU，包括低功耗晶片跟馬達控制應用 MCU 。2025 年感受到 Edge AI 是個大市場，研發重點投入邊緣 AI 的 MCU 開發。 主題分類 電子零組件 半導體產業 Tags 雅特力 智原 聯電 MCU 無人機 機器人 馬達 工業控制 消費性電子 行動通訊 電子零組件 IPO 封裝測試 售價：65元
By Harris , 8 一月, 2026 雅特力邊緣AI 用Cortex-M5/M85、28 奈米 Jan.2026 雅特力科技(開曼)（6907）為不陷入低價混戰，剛成立就定位高階 MCU，選 32 位元微控制器晶片平台 Arm Cortex-M4 作核心；製程選擇當時相對先進的聯電 55 奈米製程，後續正投入 40 奈米，開發 28 奈米。 主題分類 電子零組件 半導體產業 Tags 雅特力 智原 聯電 MCU 無人機 機器人 馬達 工業控制 消費性電子 行動通訊 電子零組件 IPO 封裝測試 售價：120元
By Harris , 7 一月, 2026 雅特力 MCU 重點→機器人、無人機、Edge AI 算力 Jan.2026(全) 雅特力科技(開曼)（6907）定調 2026 年的業務新拓展，會朝機器人關節上微小馬達應用，無人機的飛行控制器等方向。同時，因應潮流，將開發 Edge AI 的高速運算應用 MCU 新產品，在〔問與答〕詳述。 主題分類 電子零組件 半導體產業 Tags 雅特力 智原 聯電 MCU 無人機 機器人 馬達 工業控制 消費性電子 行動通訊 電子零組件 IPO 封裝測試 售價：175元
By admin , 3 八月, 2025 掐住瓶頸到岔路——《Chokepoints》與全球經濟戰爭的透視 掐住瓶頸到岔路——《Chokepoints》與全球經濟戰爭的透視。不含前文逾 2 千餘字，內文約 3,000 字（含三分析表格+一則衝突人物分析）／作者：admin讀後心得，有 5 節段落。 主題分類 Verkita讀書報告 半導體產業 政經分析 fore_Tags 美國 歐盟 中國 俄羅斯 晶圓代工 台積電 Nvidia 聯發科 ASML 艾司摩爾 Lam Research 科林研發 Applied Materials 應用材料 TEL 東京威力科創 半導體設備 IP 矽智財 IC設計 原油 SK 海力士 Samsung 三星電子 SMIC 中芯國際 Micron 美光 金融銀行 關稅 行動通訊 電信設備 地理課 總體經濟 讀書報告 二級制裁 川普 印度 售價：38元
By Harris , 1 一月, 2024 臉書/谷歌廣告賺翻！現觀科助電信商共圓發財夢 2023 Dec(增) 現觀科（代碼 6906）可幫助電信公司做「數據變現」、「行動廣告」業務。Meta 與 Alphabet 兩公司每年吃下 7、8 成的行動廣告業務，遠超過剩下百家行動廣告公司撿剩下的 2 成市占。主因是 Facebook 與 Google 掌握的個人上網行為與分析就是詳盡且精準。現觀科董事長兼執行長邱大剛認為，惟一有潛力超過 Meta 與 Google 資料詳細程度的，現今只剩下電信營運商了。首先，全球電信用戶皆採實名制，又有電信所在地之在地化優勢，這 2 點都勝過 Meta 與 Google。 主題分類 雲端數位 通信網路 軟體業 Tags 現觀科 電信設備 軟體業 AI 雲端應用 5G 行動通訊 網通 電信 低軌衛星 遠傳 標案 中華電信 Singtel 新加坡電信 STC 沙烏地電信 Indosat Ooredoo Hutchison 印尼 印度 東南亞 中東 日本 美國 中國 法人說明會 法人座談會 營收比重 營收占比 興櫃 廣告行銷 伊雲谷 Meta Apple 蘋果 Alphabet 字母控股 非洲 更新 售價：65元
By Harris , 31 十二月, 2023 現觀科2024攻5G優化，單一合約五年500萬美金 2023 Dec 現觀科（代碼 6906）為電信營運商分析收訊訊號、頻寬，是否符合用戶要求的軟體公司。其方式是透過基地台與用戶手機間互動所產生的流量、上網行為等數據；該數據可回傳到電信商主系統上作軟體資料分析；資料分析量越多，現觀科提供的數據分析越有價值、會體現在公司營收上。執行長邱大剛說，電信商皆擬佈建 5G 行動網路覆蓋，現觀科能透過真實「手機數據回報」，算出花費建置成本最少，就可符合當下消費者手機流量，及覆蓋人數最多的建網規劃，為電信客戶創造最高的效益。 主題分類 雲端數位 軟體業 通信網路 Tags 現觀科 電信設備 軟體業 AI 雲端應用 5G 行動通訊 網通 電信 低軌衛星 遠傳 標案 中華電信 Singtel 新加坡電信 STC 沙烏地電信 Indosat Ooredoo Hutchison 印尼 印度 東南亞 中東 日本 美國 中國 法人說明會 法說會 法人座談會 營收比重 營收占比 興櫃 廣告行銷 更新 伊雲谷 售價：125元
By Harris , 8 十二月, 2023 全漢分析AI網通利潤；今年業外豐，2024電競續熱 2023 Dec 全漢（代碼 3015）第 3 季財報毛利率為 20%，略優於上半年法人預期。法說會透過 AI/IoT（即雲端與邊緣運算），網通客戶，工廠自動化場域，電競桌機，醫療設備影像化來說明，為何客戶們過去幾年來要求全漢電源供應產品的瓦數調高的原因。業外收益貢獻擴大也是全漢 2023 年「亮點」。第 3 季轉投資旭隼（6409）、佳必琪（6197）股利收入豐碩。另外，自 3 月以來至 11 月累計處分 171 張旭隼持股、公告累計到今年 11 月之業外獲利 2.99 億。處份持股則會被市場解讀為公司心態偏多（會反映在 2023 年年報上）。 主題分類 電子零組件 電腦及週邊設備 通信網路 Tags 全漢 Intel 英特爾 Nvidia 華碩 旭隼 佳必琪 研華 電源供應器 工業電腦 電腦 不斷電系統 網通 AI 邊緣AI 雲端應用 數據中心 網路交換器 伺服器 電競 行動通訊 毛利率 營收比重 營收占比 法人說明會 售價：110元
By Harris , 21 十一月, 2023 碳基國防標案易波動，擴商用無人機/國際市場 2023 Nov 碳基科技（代碼 7719）是一家以碳纖維複合材料為核心的製造廠。碳基涉維修經驗與資源沒有夥伴亞航（2630）來得豐沛。中華電（2412）子公司資拓宏宇的通信與資訊安全等技術，亦能為碳基強化接單實力。我們認為，碳基結盟這 2 家廠商是必要的、將創造雙贏。亞航董事長盧文麟就說，在國際海外軍規軍用與軍規商用市場，雙方已合作 AC101 與 AC201 無人機機款。為分散碳基目前客戶集中度（中科院為主），碳基擬切入低軌衛星，車載應用，還有進軍國際民用與軍用無人機市場。 主題分類 交通運輸 飛機零組件 Tags 碳基 亞航 中科院 雷虎 經緯航太 智飛 漢翔 千附精密 龍德 中信造船 宏碩 中華電信 拓資宏宇 國防 軍用機 無人機 SI 系統商 汽車零組件 網通 行動通訊 精密機械 低軌衛星 電動車 鋰電池 原材料 AI 法人說明會 法人座談會 營收比重 營收占比 毛利率 興櫃 售價：110元