By Harris , 26 四月, 2024 飼料價穩，茂生農經營收YoY雙位數，毛利率持平 2024Apr 茂生農經（1240）營收來源含飼料、養殖收入等，同業有大成（1210）、卜蜂（1215）；預計 2024 年年中將 IPO 的興櫃公司大武山（6952）也為蛋品業務同業。茂生農經強調垂直整合，從飼料到養殖（豬、雞）到蛋品。轉投資子公司茂生食品於 2019 年成立，其商品「富翁洗選蛋」藉由自家車隊，已進入台灣主流銷售通路。國際飼料上游大宗原料價格約持平，以及努力擴展蛋品營運， 2024 年營收能有兩位數年成長。 主題分類 食品飲料 Tags 茂生農經 大成 卜蜂 大武山 全聯 農林漁牧 飼料 食品 台灣市場 營收比重 法人說明會 售價：125元
By Harris , 22 四月, 2024 金利食安2Q/3Q旺季；日幣韓圜弱、今年外銷阻力 2024Apr 金利食安（7743）有 9 成產品是無添加物蔬果汁，利用「超高壓技術 HPP（High Pressure Processing）」設備來作低溫滅菌的末段製程。四大類產品⑴ 冷壓蔬果汁，⑵ 機能性萃取（鱸魚精）⑶ 無添加即食 (RTE) 及即煮 (RTC) 產品，例如近期受年輕族群歡迎的「山丘藍」藍莓淋醬。第 ⑷ 項，是以 HPP 設備替食品服務業作「殺菌代工」，對象包含肉品、醬料公司、連鎖麵食餐飲。 主題分類 食品飲料 Tags 金利食安 食品 保健食品 機能飲料 毛利率 營收比重 法人說明會 興櫃 美國消費 日本 韓國 東南亞 新加坡 馬來西亞 中國市場 星宇 中華航空 長榮航空 全聯 售價：135元
By Harris , 20 四月, 2024 高廠為裕山今明年主軸；南台灣廢棄物2025-26落實 2024Apr(全、更) 裕山（7715）早期自環境工程顧問業做起，2000 年台灣首度通過「土壤地下水污染防治法」，激勵台灣同業（包含本文主角裕山）陸續跨入環境工程。公司目前有 180 名員工，在業界人力配置算高，主要是著眼於防治設備設計能力及設備維運能力皆掌握在公司。土水整治服務版圖的下一步，裕山採取橫向擴張，將跨入廢棄物處理業務。 主題分類 環衛工程 Tags 裕山 基士德 可寧衛 台境 台灣中油 台灣電力 環保工程 環衛 SRF固體回收燃料 RDF廢棄物衍生燃料 綠能 再生能源 法人說明會 營收比重 毛利率 興櫃 更新 售價：170元
By Harris , 20 四月, 2024 裕山深耕環工，投入設備與藥劑、具差異化 2024Apr(增) 裕山（7715）公司組織的 8 名董事中，有 3 位環工技師。跟部份環工市場由一家工程公司接案後，再發包給其他協力廠模式略有差異，裕山偏好自己投入研發技術，（除了挖土壤等無技術涵量基本工作採發包外）多數核心業務採內部處理。像是 ⑴ 物理與化學處理法的技術發展「藥劑」。⑵ 新型污染防治「設備」開發。 主題分類 環衛工程 Tags 裕山 基士德 可寧衛 台境 台灣中油 台灣電力 環保工程 環衛 SRF固體回收燃料 RDF廢棄物衍生燃料 綠能 再生能源 法人說明會 營收比重 毛利率 興櫃 售價：65元
By Harris , 20 四月, 2024 走向環衛EPC，裕山對廢棄物轉能源興趣濃厚 2024Apr(更) 裕山（7715）選擇跨入廢棄物處理業務，是考慮減碳潮流，產業界選擇不多；其一為「燒天然氣」（費用高，會墊高業主成本），其二是「利用廢棄物處理而產生的 SRF（固體再生燃料）」，成本會低廉許多，像是天然氣價格高漲的德國已積極推廣 SRF 方式。考量上述原因，裕山擬進入 SRF 的廢棄物資源化商機。 主題分類 環衛工程 Tags 裕山 基士德 可寧衛 台境 台灣中油 台灣電力 環保工程 環衛 SRF固體回收燃料 RDF廢棄物衍生燃料 綠能 再生能源 法人說明會 營收比重 毛利率 興櫃 更新 售價：115元
By Harris , 15 四月, 2024 旗下雲動力 Argon 應用上線，伊雲谷AI腳步積極2024Apr(增) 伊雲谷（代碼 6689）地理區域擴張方面，既有大中華區，東南亞地區（6 國的 7 個重要都市設據點）已布點，2023 年七月、八月左右完成了澳洲布點。未來潛在據點，尚有阿拉伯聯合大公國。本文〔問與答〕有 5 題，包含伊雲谷與其 2 家子公司在「企業應用相關」成長性之討論。討論這些持續接棒潛力業務的 5 個問答題、看起來提問並不多，但實際上這五題會帶來 13 個子回覆。 主題分類 雲端數位 Tags 伊雲谷 聯發科 博弘 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 雲端應用 AI 軟體業 電信 伺服器 數據中心 金融銀行 金融業 零售業 公共事業 電子商務 生技醫療 家居百貨 法人座談會 營收比重 售價：60元
By Harris , 15 四月, 2024 伊雲谷攻MSSP資安，新增百名員工拓東南亞商機2024Apr 伊雲谷（代碼 6689）策略是「先占領，再擴張（Land and expand）」——先讓客戶上雲，再透過更多服務來增加客戶黏著度，讓其使用量能逐月逐季增加。例如客戶先成為公有雲用戶之後，會推動至資訊安全（Cyber security）與 ESG 企業社會責任等等擴張性服務。資安方面，伊雲谷是為雲端安全聯盟在台灣第一個雲原生會員，在今（2024）年獲選為雲端安全聯盟 Trusted Cloud Provider，也是台灣首家通過 AWS MSSP 認證的廠商資格（2023 年獲得）。 主題分類 雲端數位 Tags 伊雲谷 聯發科 博弘 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 雲端應用 AI 軟體業 電信 伺服器 數據中心 金融銀行 金融業 零售業 公共事業 電子商務 生技醫療 家居百貨 法人座談會 營收比重 東南亞 售價：115元
By Harris , 13 四月, 2024 伊雲谷推MSSP資安，AI潛力增，東南亞續成長 2024Apr(全) 伊雲谷（6689）核心競爭力在業界信任度不僅來自合作夥伴亞馬遜雲端服務 AWS ，客戶對伊雲谷信任度也非常高。迄今仍為大中華區最大的 AWS 雲端託管服務商（MSP），也大中華區成功經驗複製到東南亞市場。公司進一步解釋說，「擴張」策略是三維的，不僅在上述的各應用領域，在地理擴張（台灣→香港→中國→東南亞），在跨雲與專業能力上擴張（AWS→微軟Azure→谷歌 GCP→ORACLE……）。故公司形成了多雲多方案的提供商。 主題分類 雲端數位 Tags 伊雲谷 聯發科 博弘 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 雲端應用 AI 軟體業 電信 伺服器 數據中心 金融銀行 金融業 零售業 公共事業 電子商務 生技醫療 家居百貨 法人座談會 營收比重 售價：165元
By Harris , 10 四月, 2024 1H24歐美不算積極，維田首要任務在研發、參展 2024Apr 維田（代碼 6570）主要產品為整機系統，近年新量產的「AIoT 智慧閘道器」網路產品亦是為了搭售工業電腦主機之用、不做單獨銷售。維田產品型式多是 Panel PC，產品型式與融程電（3416）、飛捷（6206）、安勤（3479）類似，只是各家主攻應用領域不同。經過前幾年現金增資與可轉換公司債轉換普通股後，目前資本額 3.71 億元。 主題分類 電腦及週邊設備 Tags 維田 工業電腦 AI 融程電 友通 安勤 生技醫療 強固型裝置 IPC 主機板 PanelPC 交通載具 船舶 未上市 顯示器 法人說明會 營收比重 更新 Intel 英特爾 Nvidia 佳世達 售價：120元
By Harris , 4 四月, 2024 電子接單何時明朗？捷流閥業獲船舶發動機廠認證 2024Apr(全) 捷流閥業（4580）主要產品是直軸型蝶閥、球型閥、偏心蝶閥門等，同業則有進典工業（6843）。做為流體開關、流體控制與阻斷、監測流量等功能的閥門，在民生應用領域十分普遍，例如居家廚浴等水五金內部使用各類閥件等。而捷流閥業並沒有涉入民生應用市場，主要接單是在工業應用，如石化能源、鋼鐵、電子製造業、船舶造船應用等。 主題分類 精密機械 Tags 捷流閥業 進典 台積電 中鋼 台電 亞翔 漢唐 中鼎 工業閥門 精密機械 船舶 船舶建造 半導體設備 天然氣 能源 生技醫療 鋼鐵 造紙 環保工程 廠房工程 法人說明會 營收比重 售價：170元