By Harris , 14 二月, 2024 LINE Pay手續費收入/點數兌換增，獲利水漲船高 2024 Feb LINE Pay 連加網路（代碼 7722） 2015 年成立時透過分析研究台灣支付市場，找出合作夥伴，也讓商家與用戶使用其服務。 2018 年公司開始跳脫了單純支付應用、新投入「支付平台事業」。跟綠界（6763）第三方支付平台定位在網路購物略有不同，LINE Pay 主力在線下店家，成長動力是來自於實體商店的消費支付行為，全台灣超過 50 萬個支付據點。不能只認為僅是 LINE 社交與貼圖受歡迎的延續。重點在於內文第（一）段「商務模式」以及第（二）段「LINE Points 生態圈」，這是連加網路跟其他行動支付業者的最大差異！ 主題分類 電子支付 雲端數位 軟體業 Tags LINEPay 綠界 第三方支付 電子支付 雲端應用 金融銀行 中信金 富邦金 軟體業 91APP 電子商務 法人說明會 興櫃 零售業 民生消費 大數據 售價：120元
By Harris , 30 一月, 2024 博弘是伊雲谷對手，1Q24推自有服務，搶海外市場 2024 Jan 博弘雲端（代碼 6997）專精於公有雲、私有雲以及混合雲的整合服務，是伊雲谷（6689）競爭對手。因 AWS 營運歷史最久且市占率最高，博弘來自 AWS 業務占比最大，而同時也有 Google GCP 與微軟 Azure 雲端服務。烏克蘭戰爭之後，台灣政府態度丕變。2023 年金融業資訊、醫療病歷、電信大數據等，以及台灣政府監管單位，擁有大量資料的民間企業都有計畫上雲。對博弘未來業績抱持樂觀態度。 主題分類 雲端數位 軟體業 Tags 博弘 伊雲谷 遠傳 創泓 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 雲端應用 AI 軟體業 電信 伺服器 數據中心 金融銀行 金融業 零售業 公共事業 電子商務 家居百貨 法人座談會 營收比重 興櫃 售價：115元
By Harris , 27 一月, 2024 創泓去年增幅緩，今年靠原客戶之新單、衝刺雲端 2024 Jan 創泓科技（代碼 7714）定位為企業客戶之數位轉型夥伴，主要銷售有 4 類服務，分別為 ① 網路資安硬體，② 資安訂閱服務，③ 網路資安軟體，④ 資安人力與雲端相關。其代理國外大廠軟體，如 A10，Fireeye，Arista，Check Point， F5 Networks 等知名資安廠商產品。只是國內同樣代理這些資安軟硬體產品同業甚多，創泓強調，其資安軟體與硬體接單再添增“加值服務”與“解決方案”，以提高服務價值。 主題分類 軟體業 雲端數位 Tags 創泓 德鴻 全景 網通 雲端應用 軟體業 金融銀行 公共事業 電信 法人座談會 營收比重 興櫃 無人機 售價：110元
By Harris , 1 一月, 2024 臉書/谷歌廣告賺翻！現觀科助電信商共圓發財夢 2023 Dec(增) 現觀科（代碼 6906）可幫助電信公司做「數據變現」、「行動廣告」業務。Meta 與 Alphabet 兩公司每年吃下 7、8 成的行動廣告業務，遠超過剩下百家行動廣告公司撿剩下的 2 成市占。主因是 Facebook 與 Google 掌握的個人上網行為與分析就是詳盡且精準。現觀科董事長兼執行長邱大剛認為，惟一有潛力超過 Meta 與 Google 資料詳細程度的，現今只剩下電信營運商了。首先，全球電信用戶皆採實名制，又有電信所在地之在地化優勢，這 2 點都勝過 Meta 與 Google。 主題分類 雲端數位 通信網路 軟體業 Tags 現觀科 電信設備 軟體業 AI 雲端應用 5G 行動通訊 網通 電信 低軌衛星 遠傳 標案 中華電信 Singtel 新加坡電信 STC 沙烏地電信 Indosat Ooredoo Hutchison 印尼 印度 東南亞 中東 日本 美國 中國 法人說明會 法人座談會 營收比重 營收占比 興櫃 廣告行銷 伊雲谷 Meta Apple 蘋果 Alphabet 字母控股 非洲 更新 售價：65元
By Harris , 31 十二月, 2023 現觀科2024攻5G優化，單一合約五年500萬美金 2023 Dec 現觀科（代碼 6906）為電信營運商分析收訊訊號、頻寬，是否符合用戶要求的軟體公司。其方式是透過基地台與用戶手機間互動所產生的流量、上網行為等數據；該數據可回傳到電信商主系統上作軟體資料分析；資料分析量越多，現觀科提供的數據分析越有價值、會體現在公司營收上。執行長邱大剛說，電信商皆擬佈建 5G 行動網路覆蓋，現觀科能透過真實「手機數據回報」，算出花費建置成本最少，就可符合當下消費者手機流量，及覆蓋人數最多的建網規劃，為電信客戶創造最高的效益。 主題分類 雲端數位 軟體業 通信網路 Tags 現觀科 電信設備 軟體業 AI 雲端應用 5G 行動通訊 網通 電信 低軌衛星 遠傳 標案 中華電信 Singtel 新加坡電信 STC 沙烏地電信 Indosat Ooredoo Hutchison 印尼 印度 東南亞 中東 日本 美國 中國 法人說明會 法說會 法人座談會 營收比重 營收占比 興櫃 廣告行銷 更新 伊雲谷 售價：125元
By Harris , 24 十二月, 2023 微程式Ubike蹲十餘年，切半導體振動/磁力等監測應用 2023 Dec 微程式（代碼 7721）藉 RFID 資料收集來幫助合作方落實服務，故回收期會拉長。台積電（2330） 欲收集製程監控數據來提高良率與 debug（排除錯誤），促使家登（3680）等設備商合組德鑫半導體產業聯盟找上微程式來參一咖，幫助晶圓廠提高先進製程競爭力。⑴ 近年投資人最感興趣的「半導體產業」、該怎麼觀察？⑵ 微程式不是第一家想做智慧製造領域的系統整合型公司，為何能在半導體設備領域彎道超車？⑶ 應用於半導體設備角色著重在大數據資料。⑷ 從『趨勢財』，掌握到『機會財』，跟晶圓製造全球化關聯點？獨立在第（六）段：微程式從趨勢財，掌握到機會財！從晶圓製造全球化趨勢看起。 主題分類 軟體業 半導體產業 雲端數位 Tags 微程式 家登 迅得 意德士 伊雲谷 永道 韋僑 台積電 悠遊卡 巨大 群創 研華 上銀 大銀微 Intel 英特爾 半導體設備 半導體 軟體業 網通 工業電腦 系統整合 雲端應用 近場通訊 電動自行車 法人說明會 法人座談會 興櫃 未上市 總體經濟 中國 美國 日本 售價：115元
By Harris , 13 十一月, 2023 全景公部門、企客 ZTA 接單增是明年動力 2023 Nov(補) 全景軟體（代碼 8272）是緯創（3231）旗下軟體公司，深耕「身份認證」技術超過 25 年，累積深厚金融業客戶基礎，目前國內逾 9 成銀行與證券商都是公司客戶。全景專注在資訊安全，以及「人」、「事」、「物」認證領域，客戶黏著度高，續約率達 9 成。董事長楊瑞明在本文花不小的篇幅講全景軟體的 ⑴ 緣起，⑵ 營運與特色，⑶ 為何想進入資本市場。分別政府法規，企業對資安需求的態度轉移，還有台灣產業特色等 3 方面剖析，說明全景軟體走入資本市場的潛力。 主題分類 軟體業 通信網路 雲端數位 Tags 全景 緯創 Infineon 英飛凌 金融業 金融科技 金融銀行 軟體業 IC設計 網通 雲端應用 SI 系統商 毛利率 法人說明會 營收比重 營收占比 興櫃 售價：50元
By Harris , 12 十一月, 2023 全景 IoT 策略為何？利潤高低→關鍵在RD成本 2023 Nov 全景軟體（代碼 8272）是國內身份認證軟體的領導廠商。公部門與企業客戶「零信任 ZTA 身份認證」是短期內商機。中期業績來源是隨著 ESG 要求，「數位轉型」是中期動力。中長期營收動能則是「 IoT 設備安全領域」，全景將藉由跟晶片廠來開發此一市場。法說會裡沒有說的內容則是（一） IoT 安全領域實際執行方法？（二）營收計算的「算法基準」有2 種 ，而計算模式則看「使用情境」也分 2 種。（三）由銷售成本結構來判讀接下來的利潤可能趨向。 主題分類 軟體業 通信網路 雲端數位 Tags 全景 緯創 Infineon 英飛凌 金融業 金融科技 金融銀行 軟體業 IC設計 網通 雲端應用 SI 系統商 毛利率 法人說明會 營收比重 營收占比 興櫃 售價：110元
By Harris , 17 五月, 2023 德鴻AI語音/雲端方案，金融航空客戶打造CX利器 2023 May 德鴻科技（代碼 6910）是一家協助傳統企業達成理想客戶關係/客戶體驗（CX）軟體公司，其產品有自動化、智能 AI 化、雲端化之特性，廿年來屢獲國內金融壽險/證券銀行、電信、傳產業者、中國壽險採用，近年深入到電商、航空、科技客戶。德鴻開發的語音與文字機器人，應用在客服、徵信與摧收上。針對一般企業，則提供數位轉型與代理海外軟體商雲端服務等 2 項商品。其雲端訂閱客戶使用代理自 Genesys 等產品，但公司亦積極發展自家研發方案、迄 2023 年自有產品占比已升高至 70%。 主題分類 軟體業 雲端數位 Tags 德鴻 佳世達 邁達特 Microsoft 微軟 Chatbot 聊天機器人 軟體業 企業市場 工業電腦 日本 中國市場 東南亞 金融業 金融科技 電信 航空公司 製造業 營收比重 營收占比 法人說明會 法人座談會 興櫃 問與答 售價：110元
By Harris , 22 十二月, 2022 整合影像/加速矽智財，一元素切高頻交易、無人機 2022 Dec 一元素（代碼 6842） FPGA 合作夥伴的賽靈思（Xilinx）在今年 2 月被 AI 晶片組廠 AMD 超微併購後，強化人工智能訓練平台與高速運算（HPC）如智慧型網卡發展，為 2024 年蓄績更多動能。一元素預估 2023 年重點：① 能發揮網路封包 IP 矽智財效能的風控與高頻交易市場有更多接單，同時 ② 在智慧醫療大數據分析，以及 ③ 透過影像辨識、AI 平台、賽靈思 FPGA 三者建構的無人機方案。延續與客戶中科院合作跟多家製造廠建立合作，爭取軍用商規的無人機開發商機。 主題分類 半導體產業 軟體業 Note_Tags 一元素 賽靈思 新思科技 安謀 智原 創意 半導體 FPGA ASIC Nvidia 生技醫療 工業電腦 數據中心 伺服器 IP 矽智財 邊緣運算 邊緣AI 金融科技 Fintech 交通載具 機器人 自駕車 國防 航太 智慧製造 IC設計 無人機 營收比重 營收占比 興櫃 法說會 法人說明會 售價：120元