電腦

永擎（7711）採輕資產營運，專注伺服器主機板研發與業務，2020 年首獲得伺服器系統接單，繳出不錯成績。AI 應用是全球科技廠兵家必爭之地、尤其歐美科技領先公司積極建置自家 AI 伺服器。

  威聯通（7805）以自有品牌 QNAP 行銷全球的 NAS（網路附接儲存裝置）公司。進入資本市場後，想進一步開拓中小企業市場的數據資料備份，還有視訊監控儲存市場與邊緣 AI 等應用，並推展雲端訂閱服務。

  三集瑞-KY（6862）生產各類電感產品，跟多數的被動元件同業相近的是，三集瑞的業務成長，也得益於台灣專業代工廠，與科技業持續擴大應用市場有關。三集瑞對主機板、筆記型電腦、PC 顯示卡的營收來源平均有 7 成多水準。

  台虹（8039）產業位置在軟板的上游材料，因此其業務動向會比中游、下游要來得早。所以，台虹法人說明會上，公司透露 2024 年底歐美等消費電子品牌將推出新產品，激勵電子製造中上游有一定旺季效應。台虹評估，今（2024）年第 3 季的七月、八月份營收，應該為公司在今年最旺的兩個月。

  台郡（6269）在新冠疫情之前就著手解決高頻傳輸市場，進入 2023 年、以光通訊角度來解決高頻傳輸產生高熱瓶頸的發展，逐漸明朗化。 2H23 至 1H24 台股的一大重點就在 ChatGPT 觸發的 AI 應用與高速傳輸帶來的散熱話題，所以，當台郡 2024 年第一季舉辦法說會再次討論高頻傳輸模組議題後，該公司近半年持續受外界關注。

  台郡（代碼 6269）本周法人說明會可以用一句話總結：「2024 年先調整好體質（精進產品組合），以銜接 2025～26 年下一波市場需求與客戶釋單。」2024 年要做的，就是做產品中長期的轉型。台郡想做傳輸技術軟板應用領航者作為公司發展策略藍圖。若消費終端需求不殷切的話，可預見新產品應用技術上就不容易有大幅更新與異動。對於台郡而言，舊型態產品的規格成熟而穩定，就先維持原有的占有率持平就好。

  全漢（代碼 3015）第 3 季財報毛利率為 20%，略優於上半年法人預期。法說會透過 AI/IoT（即雲端與邊緣運算），網通客戶，工廠自動化場域，電競桌機，醫療設備影像化來說明，為何客戶們過去幾年來要求全漢電源供應產品的瓦數調高的原因。業外收益貢獻擴大也是全漢 2023 年「亮點」。第 3 季轉投資旭隼（6409）、佳必琪（6197）股利收入豐碩。另外，自 3 月以來至 11 月累計處分 171 張旭隼持股、公告累計到今年 11 月之業外獲利 2.99 億。處份持股則會被市場解讀為公司心態偏多（會反映在 2023 年年報上）。

  博來科技（代碼 7562）於歐洲深耕卅餘年，藉由電路板線路 layout 設計能力，在產業變動劇烈的工業應用市場中，能適應多變產業發展趨勢。推薦券商就指出，博來 2022 年毛利率大幅增加，主要是公司專注研發與製造高效能工業電腦，應用在自動化設備，尤以近年布局開發結合 AI （人工智慧）與工業電腦的解決方案。對照博來公告的 2021～2022 年年報及 1H2023 毛利率與稅後淨利率走向，2022 年年報呈現顛峰，1H23 則受費用率未降，且營收呈淡季水準，每股獲利表現平心而論只算是「持穩但不突出」。