廣達

  三集瑞-KY（6862）生產各類電感產品，跟多數的被動元件同業相近的是，三集瑞的業務成長，也得益於台灣專業代工廠，與科技業持續擴大應用市場有關。三集瑞對主機板、筆記型電腦、PC 顯示卡的營收來源平均有 7 成多水準。

  達明機器人（4585）是從廣明光電（6188）的機器人實驗室確立了在協作型機器人（COBOT）後而於 2016 年獨立設立公司。注重在研發與協作系統，尤以在機器視覺與操作系統，還有協助客戶管理產線的軟體等，讓客戶使用起來更於易於上手（user friendly）。

  AMAX-KY（艾瑪斯科技，代碼 6933）美國廠、中國廠產能相當，新設的台灣設廠考慮的不是產能，而是美國工廠有其成本議題，其次是地緣政治因素浮現後、需重新思考亞太區的定位。除了「產品組合因素」之外（內文將四大產品線 2020～2022 年與 1Q'23 毛利率作完整分析表格）另外 2 項因素亦為影響毛利率原因，此篇文章，會更進一步就營業成本、營業費用及未來觀察面向作探討。

  汎瑋材料（代碼 6967）是國際大廠電子功能性材料供應商，並且代理美商 3M 膠帶及汽車隔熱紙。隨著 2024 年 NB 及手機復甦，且越南新廠 2Q’24 量產，看好未來 2～3 年動能。下游電動車應用、 AR/VR 穿戴裝置具成長潛力。本篇重點：⑴ 8 大功能性材料特性、用途作製表，由汎瑋李輝祥總經理作口語化的 8 大產品線剖析；⑵ 解釋近二年半所公布的毛利率，為何會逐漸攀升？ ⑶ 公司預期 2024 年訂單落實的 AR/VR 客戶應為哪一家？

  台灣晶技（代碼 3042 ）業績占比不低的美系手機品牌廠 2H 將集中下單，及稼動率提升至 85% 交互影響，初估下半年毛利率約 35～36%。晶技董事長林萬興認為，採購 4 成比例用日幣，日幣貶值對晶技降低成本也有好處。延續 2022 年法說方向，持續看重電動車（EV），不同於去年產業描述的是， 2023 年法說會新納入 AI（人工智慧）策略；預估今年 AI 占營收比重 12%。2023-27 年 AI 應用年複合成長率為 35%，預計 2027 年貢獻營收比重 20%。 晶技說， AI 與電動車兩者會激出火化，讓晶技今在車用市場石英元件銷售市占率 10%，全球排名第三位，預計 2025 年挺進車用頻率元件 20% 的市占率。

  長佳智能（代碼 6841）提供各種分析數據與判讀軟體，願景成為「數位醫療領航者」，專注在大數據分析，醫療人工智慧，雲端生醫平台等 3 項業務，藉由醫療數位化創造業績，已推出約十項診療與數據分析產品，像是《放射治療頭頸部器官勾勒系統》、《心電圖分析軟體》、《圖像紀錄傳輸系統》、《人壽保險 AI 應用核保》等…應用，透過 B2B 模式與經銷通路代理陸續打入了美國、法國、新加坡與香港等海外 40 餘家客戶。樂見各大醫院與電子科技廠投入相同的 AI 與醫材應用。